Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — семьи растут. Однако покой им только снится: на отчизну вновь надвигается беда. С неба, неизвестно откуда, наползает чёрная туча, грозящая поглотить солнечный свет и накрыть землю кромешной тьмой. Не раздумывая, витязи оставляют домашние хлопоты и спешат навстречь угрозе.
А тут как раз коварный купец Колыван, будто только этого и ждал. Собрав недобрый люд из слуг Бабы-Яги, он решает напасть на беззащитное княжество. Но недолго музыка играла. Наши герои уже мчатся выручать Князя, защищать город и своего верного товарища — Коня Юлия.