Игорь, тракторист, один хранит тайну о трёх чужаках, что явились в деревню и стали похожи на людей. Участковый Сергей Петрович чувствует, что дело нечисто, но его подозрениям никто не внимает. Новые жители быстро освоились: Игорь нашёл своё счастье в Свете, учительница Ира — близкого по духу Рому, а Люба, дочь участкового, — могучего Борю. Однако утаивать правду всё сложнее — вокруг творятся странные вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала неведомая субстанция.