Россия на излете позапрошлого столетия. Тринадцатилетний дворянский отпрыск, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден покинуть Москву. Причина — угроза жизни. Родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, подослал к нему убийц. Цель беглеца — Нижний Новгород, где живет старый товарищ его отца, единственный, кому можно доверять.
Защиту мальчик находит в лице случайного попутчика — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: боец должен обеспечить безопасную дорогу до Нижнего. Однако с первых же шагов совместный путь дается невероятно трудно. Юный барин, мечтательный и избалованный, и угрюмый, грубоватый мужлан терпеть не могут друг друга. Впереди — полная опасностей дорога, способная навсегда перевернуть жизни обоих.