В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы. Он назвался Воландом. С его появлением в размеренную жизнь Москвы начали просачиваться необъяснимые события, нечто потустороннее и тревожное. Спутники этого господина, его верные помощники, будто нарочно путали и сбивали с толку горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за всей этой мишурой и фокусами таилась иная, гораздо более глубокая цель визита, невидимая для большинства обычных людей.