Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать боевые действия на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение мира омрачают чудовищные преступления. Кто-то методично и хладнокровно убивает. Никто из выживших свидетелей толком не разглядел нападавших. Со слов тех, кому повезло уцелеть, состав группы каждый раз разный. И после каждой расправы на месте остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мёртвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует это дело майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника ещё предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы для контроля прибывает сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. В этой запутанной истории теперь каждый может оказаться под подозрением.