Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.