Дрю Фостер и Кара Вон, работая в паре, пытаются раскрыть странную цепь событий. Люди заражаются болезнью, передающейся половым путём. Сначала она проявляется лишь в виде необычных, почти художественных изменений во внешности. Однако за этим скрывается смертельная угроза. Расследование заводит их в тёмные уголки города, где им приходится скрываться. На их след напали — сначала это коррумпированные чиновники, пытающиеся замять дело, а потом и наёмный убийца. Всё указывает на то, что за этим стоит чей-то тщательно продуманный план, возможно, уходящий корнями в самые высокие кабинеты власти.