Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача отворачивается от него. После увольнения из сериала "Американская история ужасов" и расставания с девушкой он оказывается в кинотеатре на показе "Полуночного ковбоя". Там он встречает Тревора Слэттери — актёра, чья карьера пошла под откос после роли Мандарина. От Тревора Саймон узнаёт важную новость: известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека", фильма, который Саймон обожал в детстве. Оба решают попытать счастья на кастинге — Саймон хочет сыграть главную роль, а Тревор — его коварного друга. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу.