Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду полуголодных дней, проведённых в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, использовали его как жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы. Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое предложило ему официальную работу по борьбе с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, охотника со скрытой печалью в глазах, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демонессу. А ещё он неожиданно для себя влюбился в свою начальницу, загадочную Макиму, чьи мотивы и прошлое оставались скрыты от посторонних.