1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок у дельты Миссисипи, где родились. Их не было много лет. Они хлебнули окопной грязи на Великой войне, а потом подались в Чикаго, где крутились в гангстерских делах. Теперь братья выкупили у одного местного, известного своими взглядами, участок с сараями и конюшнями. Задумка — открыть бар с музыкой для тех, кто трудится на плантациях. На открытии главный номер — парень, сын пастора. Ему когда-то близнецы вручили гитару. И вот он взял в руки инструмент и заиграл блюз. Звучало это так пронзительно и сильно, что даже привлекло внимание одного ирландца, бродившего неподалёку. А тот ирландец, как выяснилось, был вампиром.