1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену и оставивший научную деятельность, приезжает в шумный город. Он снимает комнату в скромном пансионе, которым управляет приветливая пожилая женщина. Вскоре после приезда он навещает своего маленького сына, живущего у родителей покойной супруги.
Чтобы закрепиться на новом месте, он находит должность в местном ЗАГСе, где регистрируют и выдают документы. Среди кип бумаг и архивных карточек он втайне надеется обнаружить следы своей матери, чьи документы, кажется, бесследно исчезли. В его поведении сквозит настороженность, будто он постоянно оглядывается через плечо, стараясь не привлекать лишнего внимания. Похоже, этот человек от кого-то прячется.